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中國工業(yè)報(bào)記者 余娜
受新冠疫情影響，網(wǎng)絡(luò)安全的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)從2020年的歷史最高點(diǎn)一路下滑，跌至歷史最低點(diǎn)。不少安全企業(yè)面臨著生存與發(fā)展，創(chuàng)新與盈利的多重困境。
“2022年，國內(nèi)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率已經(jīng)首次跌破了兩位數(shù)。我們對(duì)2023年的發(fā)展前景依舊不是很樂觀，預(yù)計(jì)到2025年，增長(zhǎng)率能恢復(fù)到20%的水平。”在6月17日舉辦的第三屆數(shù)字安全大會(huì)上，數(shù)世咨詢創(chuàng)始人兼CEO李少鵬如是分析，“相信未來幾年，隨著數(shù)字化中國的發(fā)展，數(shù)字經(jīng)濟(jì)帶來的數(shù)字安全支撐會(huì)大幅度上升，在工業(yè)領(lǐng)域90%將是合規(guī)驅(qū)動(dòng)。”
同日發(fā)布的《中國數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告（2023）》最新數(shù)據(jù)顯示，新冠疫情三年（2020-2022）期間，國內(nèi)數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模“先揚(yáng)后抑”，從2020年增長(zhǎng)率29.9%的歷史最高點(diǎn)，一路下滑到2021年的18.6%，直至2022年的7.14%，成為2014年以來的歷史增長(zhǎng)率最低點(diǎn)。2023年，數(shù)字安全市場(chǎng)形勢(shì)依然十分嚴(yán)峻，大概率將維持個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)率。
沒有寡頭 只有諸侯
今年2月，國家發(fā)布數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃，明確指出要構(gòu)筑自立自強(qiáng)的數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系，筑牢可信可控的數(shù)字安全屏障。數(shù)字安全成為不少企業(yè)發(fā)展的核心底座。
這一背景下，不少企業(yè)紛紛加碼。從各企業(yè)收入水平的占比情況來看，網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)“沒有寡頭，只有諸侯”的格局十分明顯，碎片化現(xiàn)象異常突出，與全球網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)格局相似。
《中國數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告（2023）》（以下簡(jiǎn)稱報(bào)告）顯示，2022年的數(shù)字安全業(yè)務(wù)（含集成）年收入方面，在報(bào)告350家統(tǒng)計(jì)對(duì)象中，有11家企業(yè)收入達(dá)到20億元以上，占比37.5%；8家達(dá)到10億元以上，占比12.6%；18家企業(yè)在5至10億元之間，占比12.9%；133家企業(yè)在1至5億元之間，占比29.6%；180家企業(yè)不足億元，占比7.1%。與2021年相比，數(shù)字安全企業(yè)的年收入水平幾無變化。
在客戶行業(yè)分布上，受疫情因素影響，政府部委（不含國防、公安）在客戶行業(yè)中的占比明顯下降，工業(yè)制造、醫(yī)療、ICT科技和互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，占比均略有上升。
值得關(guān)注的是，2022年，大型安全企業(yè)、云服務(wù)商和軟硬件科技企業(yè)均不同程度的發(fā)展集成業(yè)務(wù)，以擴(kuò)大營收規(guī)模。與此同時(shí)，數(shù)科化成為不少企業(yè)加碼的重點(diǎn)。不少大型國有集團(tuán)紛紛成立科技三產(chǎn)公司，或改組或合并原有組織架構(gòu)，從而獲得更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
還應(yīng)看到，數(shù)字安全企業(yè)很難快速實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?，因此上市的比例很小。另一方面，能保持基本的企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)，破產(chǎn)倒閉的情況也很少。在扎根自身的特長(zhǎng)領(lǐng)域和保持創(chuàng)新力的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)、穩(wěn)步增長(zhǎng)的目標(biāo)，成為不少中小企業(yè)的健康經(jīng)營之道。
首現(xiàn)虧損 下滑持續(xù)
2022年，滬深上市的數(shù)字安全企業(yè)凈利潤(rùn)總和歷史上首次出現(xiàn)虧損，且虧損總額接近17億元。
前不久剛剛發(fā)布的《2022中國數(shù)字安全上市企業(yè)航線圖》最新數(shù)據(jù)顯示，2022年滬深兩大交易所共有31家數(shù)字安全企業(yè)，安全業(yè)務(wù)總收入總計(jì)約為402.46億元，與2021年相比近乎持平，增長(zhǎng)率僅為0.8%。
“數(shù)字安全整個(gè)行業(yè)都是虧錢的，那就意味著今年的研發(fā)會(huì)變少，擴(kuò)張會(huì)放緩，招人也會(huì)變少，因此全年形勢(shì)不是很樂觀。”李少鵬表示。
梳理2022年數(shù)字安全上市公司財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，營收增長(zhǎng)率連續(xù)兩年有較大幅度下降，全球經(jīng)濟(jì)疲軟和三年疫情為主要原因。凈利潤(rùn)歷史上首次出現(xiàn)虧損，具體表現(xiàn)在25家企業(yè)出現(xiàn)虧損，更甚者一家企業(yè)高達(dá)18億元的凈利潤(rùn)虧損，另一家則出現(xiàn)-15998%的負(fù)增長(zhǎng)率，而在不遠(yuǎn)的將來，也極可能出現(xiàn)歷史上首個(gè)從滬深交易所退市的安全公司。
凈利潤(rùn)集體下滑，成為數(shù)字安全上市企業(yè)共同面臨的“窘狀”。根據(jù)2022年各企業(yè)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，網(wǎng)安龍頭啟明星辰（002439.SZ）2022年凈利潤(rùn) 6.26 億，同比減少27.33%；深信服（300454.SZ）凈利潤(rùn)1.94億元，同比下降28.84%；天融信（002212.SZ）凈利潤(rùn) 2.05 億，同比減少 10.83%；數(shù)字認(rèn)證（300579.SZ）凈利潤(rùn)1.01億元，同比下降12.63%。
營收方面，三六零、信安世紀(jì)、電科網(wǎng)安3家企業(yè)營收增長(zhǎng)率超過20%，安博通、任子行、飛天誠信三家企業(yè)營收增長(zhǎng)率超過10%，安恒信息、格爾軟件、奇安信等11家企業(yè)營收增長(zhǎng)率在0至10%之間，迪普科技、北信源、云涌科技等14家企業(yè)的營收為負(fù)增長(zhǎng)。
凈利潤(rùn)方面，啟明星辰以6.26億元的業(yè)績(jī)領(lǐng)跑，電科網(wǎng)安（衛(wèi)士通）和天融信以3億元和2.05億元位列第二第三，在1-2億元之間的有深信服、美亞柏科、信安世紀(jì)、迪普科技、數(shù)字認(rèn)證5家企業(yè)，1億元以下的有8家。任子行、安博通、格爾軟件、吉大正元、國盾量子、飛天誠信、兆日科技、ST左江等15家企業(yè)凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，虧損額高達(dá)62.8億元。
由于2022年披露業(yè)績(jī)與快報(bào)數(shù)據(jù)有較大出入，“網(wǎng)安一哥”奇安信（688561.SH）剛剛接受了上交所的監(jiān)管警示。6月13日，上交所對(duì)奇安信公司、公司實(shí)際控制人兼董事長(zhǎng)齊向東，以及奇安信時(shí)任財(cái)務(wù)總監(jiān)劉紅錦給予監(jiān)管警示的決定。警示原因是4月27日，奇安信正式披露2022年年報(bào)時(shí)，同時(shí)發(fā)布了2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)更正公告，顯示該公司2022年的營業(yè)利潤(rùn)由8377.33萬元更正為-2040.33萬元，利潤(rùn)總額由8149.41萬元更正為-2268.25萬元，盈虧性質(zhì)發(fā)生了變化。
國內(nèi)數(shù)字化領(lǐng)域中立的第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)世咨詢認(rèn)為，從2022年度的財(cái)報(bào)來看，數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)正在面臨三個(gè)方面的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。
第一，扭虧為盈。安全行業(yè)始終存在“賠本賺吆喝”的現(xiàn)象，遠(yuǎn)低于成本的超低價(jià)競(jìng)標(biāo)屢見不鮮。企業(yè)存在的本質(zhì)是通過價(jià)值交換來獲得盈利，數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)的良性未來必須以實(shí)現(xiàn)贏利為前提。
第二，應(yīng)成長(zhǎng)為贏利、創(chuàng)新與規(guī)模的“三合一”企業(yè)。國內(nèi)政企領(lǐng)域特有的定制化、項(xiàng)目化、人力化的服務(wù)，以及大型用戶對(duì)三產(chǎn)機(jī)構(gòu)的依賴，極大的限制了數(shù)字安全企業(yè)的健康、快速發(fā)展。如果“三合一”企業(yè)始終難以出現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)的做強(qiáng)、做大只是空談。
第三，發(fā)展?jié)摿薮?。與傳統(tǒng)的物理世界和虛擬世界不同，后者只是前者的映射，而數(shù)字世界則是兩者的融合。在萬物互聯(lián)、數(shù)據(jù)至上的數(shù)字世界里，所有的安全威脅和安全風(fēng)險(xiǎn)，都再也無法簡(jiǎn)單的以“斷網(wǎng)”的手段來隔絕。網(wǎng)絡(luò)安全將從隸屬于信息技術(shù)的伴生屬性，蛻變?yōu)閿?shù)字世界中的基本屬性，即數(shù)字安全。
今年一季度，虧損態(tài)勢(shì)仍在持續(xù)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，奇安信實(shí)現(xiàn)營收9.251億元，同比增長(zhǎng)40.32%，但其歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-5.335億元，同比擴(kuò)大了10.95%。深信服一季度實(shí)現(xiàn)營收 12.13 億元，同比上升 6.02%；歸母凈利潤(rùn)-4.12 億元，同比上升 20.43%。啟明星辰一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.88 億元，同比增長(zhǎng)39.56%；歸母凈利潤(rùn)虧損6573萬元，虧損收窄32.6%。
“在數(shù)據(jù)安全方面，公司目前也類似此前的AI領(lǐng)域，在技術(shù)方面有部分瓶頸，正在通過技術(shù)和工程角度解決。中國移動(dòng)在數(shù)據(jù)上的存量?jī)?yōu)勢(shì)未來將助力公司實(shí)現(xiàn)較大躍升。”在近期舉辦的業(yè)績(jī)說明會(huì)上，啟明星辰負(fù)責(zé)人表示。
李少鵬預(yù)測(cè)，在營收幾無增長(zhǎng)且虧損總額接近17億元的情況下，行業(yè)研發(fā)投入依舊保持較高增長(zhǎng)。這除了部分有平衡財(cái)務(wù)指標(biāo)的原因以外，還意味著數(shù)字安全上市企業(yè)對(duì)未來的市場(chǎng)較有信心。
編輯：汪黃任
責(zé)編：張永杰
審核：王棕寶
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