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本文以中國機床工具工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計資料為主要依據(jù)，結(jié)合國統(tǒng)局機床產(chǎn)量數(shù)據(jù)、海關(guān)進出口數(shù)據(jù)和有關(guān)分會的運行分析報告，對2023年一季度機床工具行業(yè)運行情況進行介紹與分析。
一、機床工具行業(yè)運行基本情況
1.營業(yè)收入小幅下降，但降幅收窄
2023年1-3月，協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)累計完成營業(yè)收入同比下降1.1%，延續(xù)上年度的下降趨勢，但降幅較1-2月明顯收窄。從具體分行業(yè)看，金屬成形機床、機床附件和滾動功能部件分行業(yè)同比增長;其他分行業(yè)同比下降，其中磨料磨具分行業(yè)的降幅加深。
圖1是2023年1-3月和2022年、2021年重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增速情況的對比。
圖1 重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增速情況
2.總體利潤下降，但分行業(yè)有升有降，同時虧損企業(yè)數(shù)增多
2023年1-3月，協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)實現(xiàn)利潤總額同比下降19.3%，由上年度的增長轉(zhuǎn)為下降，但降幅較1-2月大幅收窄。所有分行業(yè)都處于盈利狀態(tài)，從具體分行業(yè)看，金屬切削機床、金屬成形機床、機床電器、機床附件和數(shù)控裝置分行業(yè)同比增長;其他分行業(yè)同比下降，其中滾動功能部件和磨料磨具分行業(yè)降幅加深。
同期，協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為36.6%，較上年同期擴大2.4個百分點，較1-2月收窄5.1個百分點。
3.存貨保持增長
2023年3月，協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長11.1%，與上年末基本相當。其中，原材料同比增長4.7%，產(chǎn)成品同比增長6.0%。
從具體分行業(yè)看，金屬切削機床、金屬成形機床、機床附件和磨料磨具分行業(yè)，存貨同比增長，其中原材料和產(chǎn)成品均同比增長;滾動功能部件分行業(yè)，存貨同比增長，其中原材料和產(chǎn)成品同比下降;機床電器和工量具分行業(yè)，存貨同比增長，其中原材料同比下降，產(chǎn)成品同比增長;數(shù)控裝置分行業(yè)，存貨同比下降，其中原材料和產(chǎn)成品均同比下降。
二、金屬加工機床行業(yè)運行情況
1.機床產(chǎn)量與產(chǎn)值情況
根據(jù)國統(tǒng)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年1-3月金屬切削機床產(chǎn)量13.8萬臺，同比下降6.8%;金屬成形機床產(chǎn)量5.1萬臺，同比下降13.6%。
圖2和圖3分別為2023年1-3月和2022年、2021年國統(tǒng)局公布的金屬切削機床和金屬成形機床產(chǎn)量同比增速情況的對比。
圖2 金屬切削機床產(chǎn)量同比增速情況
圖3 金屬成形機床產(chǎn)量同比增速情況
協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)2023年1-3月累計數(shù)據(jù)顯示，金屬切削機床產(chǎn)量同比下降16.1%，產(chǎn)值同比下降0.6%。其中數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量同比下降18.5%，產(chǎn)值同比增長0.2%。金屬成形機床產(chǎn)量同比下降20.9% ，產(chǎn)值同比增長31.2%。其中數(shù)控金屬成形機床產(chǎn)量同比下降5.0%，產(chǎn)值同比增長46.1%。
從以上數(shù)據(jù)可以看出，協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)和國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)都反映出金屬加工機床整體產(chǎn)量持續(xù)下降的趨勢。協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)還反映出金屬加工機床產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級、單價提升等趨勢。
2.營業(yè)收入、利潤總額與存貨情況
2023年1-3月，協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)中金屬切削機床營業(yè)收入同比下降1.3%，金屬成形機床同比增長20.8%。
金屬切削機床利潤總額同比增長8.8%，金屬成形機床同比增長21.2%。金屬切削機床行業(yè)虧損面為39.7%，比上年同期擴大3.7個百分點;金屬成形機床行業(yè)虧損面為35.7%，與上年同期持平。
金屬切削機床產(chǎn)成品存貨同比增長5.4%，金屬成形機床產(chǎn)成品存貨同比增長4.9%。
3.訂單情況
2023年1-3月，協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)的金屬切削機床、金屬成形機床訂單同比情況。
金屬切削機床新增訂單自去年初以來首次恢復(fù)增長;在手訂單同比增幅繼續(xù)擴大。金屬成形機床新增訂單自本年初進入下降區(qū)間，且降幅有加深趨勢;在手訂單同比增速回落。
三、進出口情況
1.總體情況
2023年1-3月，機床工具行業(yè)進出口總體呈現(xiàn)下降。進口和出口延續(xù)分化狀態(tài)，但進口降幅加深，出口增速放緩。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年1-3月機床工具進出口總額77.5億美元，同比下降1.1%。其中，進口27.7億美元，同比下降11.0%;出口49.8億美元，同比增長5.5%。
2023年1-3月，機床工具進出口保持了自2019年6月以來的順差態(tài)勢。順差為22.1億美元，同比增長37.4%。2023年1-3月呈現(xiàn)貿(mào)易順差的有磨料磨具(9.3億美元)、切削刀具(5.3億美元)、木工機床(4.6億美元)、金屬成形機床(2.8億美元)、機床功能部件(含零件)(0.8億美元)、量具量儀(0.02億美元)，共6個商品領(lǐng)域。
圖4和圖5分別是機床工具主要產(chǎn)品類別累計進口情況和出口情況。
圖4 機床工具產(chǎn)品累計進口情況(億美元)
由圖4可見，金屬切削機床在機床工具進口額中居首位，占進口總額的45.3%，其次是機床功能部件，占12.8%。與上年同期相比，除數(shù)控裝置、量具量儀和鑄造機外，其他商品的進口額均有所下降。
圖5 機床工具產(chǎn)品累計出口情況(億美元)
由圖5可見，金屬切削機床出口額自2019年5月之后，重回首位，占出口總額的24.0%，磨料磨具和切削刀具居第二、三位，分別占出口總額的21.7%和17.1%，合計占出口總額的61.8%。與上年同期相比，除切削刀具、木工機床和鑄造機以外，其他商品的出口額均有所增長。
2.金屬加工機床進出口情況
2023年1-3月，金屬加工機床進口總體延續(xù)進口下降、出口增長的分化趨勢，且分化程度進一步加劇。
2023年1-3月，金屬加工機床進口量1.3萬臺，同比下降18.7%;進口額14.6億美元，同比下降14.8%。其中，金屬切削機床進口額12.6億美元，同比下降14.1%;金屬成形機床進口額2.1億美元，同比下降19.1%。
2023年1-3月，金屬加工機床出口量173.4萬臺，同比下降28.0%;出口額16.8億美元，同比增長22.7%。其中，金屬切削機床出口額11.9億美元，同比增長26.5%;金屬成形機床出口額4.9億美元，同比增長14.4%。
在貿(mào)易差額上，金屬加工機床總計自本年初呈現(xiàn)順差，1-3月順差為2.2億美元。其中金屬切削機床為逆差0.6億美元，比上年同期減少4.6億美元;金屬成形機床為順差2.8億美元，比上年同期增加1.1億美元。
四、行業(yè)運行特點
1.主要經(jīng)濟指標呈恢復(fù)趨勢
2023年1-2月，受疫情疊加春節(jié)假期影響，市場信心不足，機床工具行業(yè)各項主要經(jīng)濟指標大幅下行。但隨著疫情影響逐步消退，穩(wěn)增長政策效果加快顯現(xiàn)，營業(yè)收入、利潤總額等主要經(jīng)濟指標3月當月均同比增長，1-3月累計雖仍處于下降區(qū)間，但降幅較1-2月大幅收窄，呈現(xiàn)恢復(fù)趨勢。
2.出口持續(xù)增長
2023年一季度，機床工具行業(yè)出口在去年高基數(shù)的基礎(chǔ)上持續(xù)增長，且除切削刀具、木工機床和鑄造機以外，其他商品的出口額都有所增長。其中，金屬加工機床的增長尤為突出，并呈現(xiàn)出貿(mào)易順差。
但也要看到，機床工具行業(yè)出口增速較上年同期明顯趨緩，加上進口持續(xù)下降影響，進出口總額出現(xiàn)下降。在當前復(fù)雜嚴峻的國際環(huán)境下，外需增長存在不確定性。
3.市場需求仍處于恢復(fù)區(qū)間
2023年一季度，金屬切削機床新訂單恢復(fù)增長，在手訂單增幅持續(xù)擴大;金屬成形機床新訂單因上年度基數(shù)過高表現(xiàn)為下降，但在手訂單充足。
一季度，機械工業(yè)主要涉及的行業(yè)大類固定資產(chǎn)投資同比均保持增長，通用設(shè)備、專用設(shè)備、汽車同比分別增長7.6%、10.6%、19%，增速較上月有所回落;電氣機械同比增長43.1%，增速較上月明顯提高。多數(shù)行業(yè)投資增速高于同期全國工業(yè)(8.6%)和制造業(yè)(7.0%)投資增速。其中電氣機械在上年高基數(shù)(42.1%)之上再度增長40%以上，表明相關(guān)行業(yè)投資狀態(tài)積極。
一季度，制造業(yè)PMI連續(xù)三個月高于臨界點，但4月降至臨界點以下。
綜合以上因素，機床工具行業(yè)的市場需求仍處于恢復(fù)區(qū)間。
4.產(chǎn)品升級態(tài)勢持續(xù)
2023年一季度，金屬切削機床和金屬成形機床的單臺產(chǎn)值大幅提升，產(chǎn)品持續(xù)升級，盈利能力也有所提升。據(jù)企業(yè)反映，用戶對產(chǎn)品自動化、智能化的要求明顯提升，對成套、成線的需求明顯增長。從出口數(shù)據(jù)看，金屬加工機床出口數(shù)量同比下降，出口金額同比增長，也從一個側(cè)面驗證這一變化。
機床工具行業(yè)2023年一季度開局基本符合預(yù)期，特別是三月份的回升，是對今年后續(xù)需求恢復(fù)的積極預(yù)示。
來源：協(xié)會信息統(tǒng)計部
(來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會cmtba)
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